Трудная дорога, политая кровью врагов и друзей, слезами отчаяния и скорби, приводит Хранителя Алмазного и Деревянного Мечей, мага и некроманта Фесса в Нарн, обитель Темных эльфов. Но обитатели волшебного леса отказывают ему в пристанище, прозревая будущее черного волшебника как Апостола Тьмы, которому на роду написано принести гибель Эвиалу. Не удалось Фесу найти пристанища и у светлых эльфов. Приняв бой с с верными слугами Инквизицией - воспитанниками замка Бренер и позволив захватить мага воздуха Джайлза, Фесс в третий раз нарушает слово некроманта. В отчайной попытке отомстить Инквизиции Фесс теряет оставшихся друзей, обретенную любовь и как никогда близок к Серым Пределам. Время странствий мага подходит к концу, наступает время одиночества мага…
Практикантка, а ныне выпускница Алина Ветрова покидает Монастырь, отправившись в отпуск на море. По приказу настоятельницы по пути она должна доставить вертолёт на завод для модернизации, но во время полёта её сбивает истребитель её же ордена, а вэто самое время и сам Монастырь подвергся жесточайшей бомбардировке, и опять же со стороны своего же Ордена!..
Испокон веков магия служила обитателям Великих Домов основой существования, и тем удивительнее стало возвращение в Тайный Город древней ереси, утверждающей: «Спящий не был магом!» Словно лесной пожар распространилась она среди Великих Домов. Снова пролилась кровь, сплелись изощренные заговоры, прозвучали запретные заклинания…
Ядерная война уничтожила Далийскую цивилизацию. Уцелевшие жители потянулись в нетронутую зону, где за сотни прошедших после катастрофы лет вырос город-государство Даль-Гей – полтора миллиарда жителей на пятачке в несколько сотен квадратных километров, со своими взглядами на жизнь и тайнами. Земляне обнаружили эту планету недавно, оказалось что далийцы внешне практически не отличаются от жителей Земли...
Земляне получили возможность совершать межзвездные экспедиции. Одна из таких экспедиций оказалась на планете, чрезвычайно напоминающей мир Средиземья Толкиена. База землян сооружена на востоке континента, далеко от места основных событий войны за кольцо. В ходе одного из разведывательных полетов самолет землян терпит крушение. Ему на выручку отправляется целая экспедиция на танке...