Люди могут сгорать от любви и желания, но в США некоторые страсти разгораются своеобразным огнем. По ночам влюбленная пара копается в отбросах, чтобы найти свое любимое лакомство-выброшенные фрукты. В Сан-Франциско живет очень необычная любительница собак, ее собака, это настоящий человек, жизнь и поведение которого взято именно у собаки. Парень Эйриас исчезает, когда любовь всей его жизни приходит домой не одна. А вот Метт Дениел и его невеста Кейсси ведут весьма странный образ жизни – они одевают вторую кожу.